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互联网财险半年成绩:保费增长16.89%,非车业务上涨猛

时间:2019-08-29 17:57:07     

根据中国保险行业协会监测分析,2019年上半年,互联网财产保险市场进入新的一个转折点,互联网非车险的保费规模超过互联网车险。以下分别从总体市场情况、分险种发展角度通报互联网财产保险市场业务情况:

 

一、总体市场情况

 

1.互联网财产保险业务规模平稳发展、增速下降。2019年上半年,共计71家财产保险公司开展互联网保险业务,互联网财产保险保费收入共381.53亿元,同比增长16.89%,高出全渠道财产保险市场5.57个百分点;与此同时,较2018年下半年,互联网财产保险业务增速呈现比较明显的下降(见图1)。

 

 

2.互联网财产保险业务占产险公司全渠道业务的比重(业务渗透率)整体平稳。2019年上半年,互联网财产保险保费收入占产险公司全渠道累计原保险保费收入6706.00亿元(银保监会网站数据)的5.69%,较同期提升0.27个百分点,且保持平稳上升趋势,但低于2018年0.23个百分点(见图2)。

 

 

3.互联网财产保险市场竞争比较充分。2019年上半年,互联网财产保险保费规模位居前八位的公司分别为人保财险、众安保险、人保财险、平安产险、太保产险、大地保险、太平财险、泰康在线和国泰产险,合计保费收入共289.68亿元,CR8(指8个最大的企业占有该市场的份额)为75.93%,较2018年增加0.60个百分点。保费规模位居前三位的为人保财险、众安保险和平安产险,合计保费收入为166.94亿元,CR3为43.76%,较2018年下降6.09个百分点。人保财险跃居第一位占18.45%(见图3)。

 

 

4.专业互联网保险公司业务增速有所回调。2019年上半年,众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司合计保费收入共92.08亿元,同比增速回调至17.85%,比2018年下降63.60个百分点;占整体互联网财险业务的24.13%,比2018年降低0.03个百分点,市场份额基本保持不变。

 

二、互联网车险发展情况

 

1.互联网车险业务重新呈现负增长状态。2019年上半年,互联网车险业务保费收入共147.66亿元,同比负增长18.12%。与2018年恢复性增长态势相比,下降了近40个百分点(2018年同比增长20.03%)(见图4)。

 

 

2.互联网车险业务占比明显下降。互联网车险业务占比长期呈现缓慢下降的趋势,2019年上半年,这种趋势明显加强。2018年,互联网车险业务占比为53.03%,较同期下降9.22个百分点,而2019年上半年,互联网车险业务占比仅为38.70%,半年以内下降近15个百分点。随着互联网车险业务的下滑,相应其业务渗透率(互联网车险业务保费收入与全渠道车险业务保费收入的比值)也呈现下滑趋势。2019年上半年,互联网车险业务渗透率为3.72%,比2018年下降0.36个百分点。

 

3.从区域市场看,互联网车险业务发展差异较大。2019年上半年,从三大经济区划看,东部地区互联网车险保费收入共81.52亿元,占55.20%,中部和西部地区互联网车险分别占23.72%、21.08%,与全国车险市场的情况基本吻合。从七大区看,华东地区互联网车险保费收入共58.54亿元,占39.64%;从36个省份看,山东、广东、江苏和浙江保费规模最大(见图5)。

 

 

4.互联网车险的渠道来源以保险公司自营移动端为主。2019年上半年,保险公司自营移动端对互联网车险业务的贡献度为67.62%,其中移动APP的贡献度为44.47%,微信公众号的贡献度为21.84%;保险专业中介机构的贡献度为17.31%,第三方网络平台的贡献度为8.36%,而保险公司PC官网的贡献度只有5.20%(见图6)。

 

 

三、互联网非车险发展情况

 

1.互联网非车险业务仍保持平稳高速增长的势头,业务占比持续提升并突破50%,首次高于互联网车险业务规模。2019年上半年,互联网非车险保费收入共233.86亿元,同比增长60.12%,仍保持高速增长的势头;业务占比快速提升至61.30%,从半年度统计维度看,互联网非车险业务规模首次超过互联网车险业务规模(见图7)。

 

 

2.互联网非车险市场竞争激烈,专业互联网保险公司优势明显。2019年上半年,众安保险、泰康在线、易安保险分别位居互联网非车险保费收入的第一、第五、第八位,安心财险位居第九位,合计保费收入共80.17亿元,占互联网非车险保费收入的34.28%,专业互联网保险公司在互联网非车险市场中的优势依旧明显,但相比2018年下降约11.5个百分点。互联网非车险市场的竞争比较激烈。前八家公司中,除了众安保险、泰康在线和易安保险之外,其他5家传统保险公司分别为人保财险、国泰产险、太平财险、平安产险、太保产险,合计保费收入共174.50亿元,CR8为74.62%;前3家合计保费收入共117.59亿元,CR3为50.28%,其中市场份额稳居第一位的众安保险占22.74%,但相比2018年下降约8个百分点。可以看出,互联网非车险市场的竞争将会越来越充分,传统保险公司与专业互联网保险公司之间的竞争也将越来越激烈(见图8)。

 

 

3.互联网非车险险种结构。2019年上半年,互联网非车险保费收入共233.86亿元,其中意外健康险保费收入共114.40亿元,占(占互联网财产保险总体业务规模,下同)29.98%,体量最大;财产险保费收入共12.21亿元,占3.20%,责任险保费收入共11.83亿元,占3.10%,信用保证险保费收入共45.82亿元,占12.01%,其他非车险保费收入(主要包括退货运费险)共49.61亿元,占13.00%(见图9)。

 

 

4.互联网非车险业务渠道仍以第三方网络平台为主。2019年上半年,第三方网络平台对互联网非车险的贡献度为64.85%,保险专业中介机构的贡献度为22.77%,保险公司PC官网的贡献度为7.55%,而保险公司移动端的贡献度仅为2.83%(见图10)。

 

 

综上,2019年上半年,互联网非车险业务渗透率快速上升,业务占比高速提升。当前,车险市场竞争加剧,财产保险公司积极开拓非车险市场。传统保险企业的互联网转型是一项系统工程,但正加快节奏。随着国家政策层面的支持,新“国十条”及党的十九大报告均非常重视民生问题,中国银保监会 “十三五”规划纲要提出把服务人民群众生产生活、满足多样化风险保障需求作为保险发展的出发点和落脚点,与人民生活需要息息相关的非车险迎来重要发展机遇,互联网非车险将是下一个互联网财产保险的竞争前沿,并将迎来充分的竞争。同时,行业在积极发展互联网非车险业务的同时,将更重视科学创新、合规经营、防范风险。

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