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一位财险总精眼中的4000亿非车经营之道

时间:2019-04-29 09:44:14     

 

撰文:凌云

 

这是被动的选择,也是唯一的出路。

 

随着宏观经济下行、商车费改逐步推进、监管形势愈发趋严,“马太效应”更为显著的财险市场,竞争日益严峻。

 

从2017年的承保盈利24.07亿元,至2018年的承保亏损13.34亿元,近40亿元的差距,多源自中小险企。

 

88家财险公司,仅有四分之一实现盈利的境况下,财险“三巨头”凭借近七成的市场份额,以费用垄断市场。

 

面对保费、利润皆无的中小险企,车险路难继,加之自动化技术的提速、AI的到来、无人驾驶的莅临,车险的被颠覆是必然。非车突破成为财险行业共识。

 

如何做好风险系数高、赔付金额大、拓展周期长、前期投入大等特点的非车险领域,也非易事。规模尚小、险种分散、无专业团队、无技术能力、无业务资源中,如何前行?非不愿,实不能也。

 

本期《今日保》经授权转载编辑“非车产品观察”公众号发布的《中小财险公司非车险发展策略》一文,与诸位共同探索非车险领域的“秘密”。

 

文章作者凌云,乃双重资格的精算师出身,既是北美财险精算师,亦是北美寿险精算师,现任亚太财险总精算师、兼非车险运营中心副主任。他将站在产品精算与市场运营的双重视角,观察中国市场之非车的未来。

 

 
 
 

01

 
 
 

 

2018年,财险非车险实现保费收入3920亿元,增幅达29.79%,全条线实现正增长,各条线增幅均高于车险业务。

 

2018年非车险条线保费增幅

 

其中,保证保险增幅高达70.1%,得益于普惠金融的迅猛发展;短期健康险增长44.4%;短期意外险增长33.2%;责任保险增长30.7%。

 

在社会转型时期,政府、企业、公众均承担着巨大的经济、社会和心理压力,而保险作为风险分散的工具,是市场经济条件下风险管理的基本手段。

 

从物流运输、基础建设到财产安全;从信用保证到知识产权;从食品安全、环境污染到校园安全;从医养健康到安全出行,非车业务服务于社会生产各行各业,其发展空间还有巨大的可挖掘性。

 

 
 
 

02

 
 
 

 

一场商车改革后,大部分中小险企车险承保“满地狼藉”,面对严监管环境或对中小公司更为不利的情况,非车险领域似乎要宽松很多。

 

其一,产品准入条件宽松

 

 
 

 

其二,市场竞争格局原生态

 

 
 

 

无论从产品准入的“放开前端”,还是市场竞争格局的“放开后端”,非车险依旧有着足够的创新与发展空间,但同样也需要更专业的能力来支撑。

 

 
 
 

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主险产品数量(险类)

 

截止2018年底,财险行业在售非车主险产品超过1.6万个,附加险超过15万个。其中,主险产品中,责任险类最多,为4961个,占比达31%。

 

从责任险保费规模看,2018年责任险保费收入590亿元,业务占比5.02%,在非车险业务中仅占15.05%,与发达国家存在很大差距,保障功效尚未充分发挥。

 

除责任险外,随着互联网技术、智能设备的高速发展,意健险碎片化、场景式创新型产品也得到快速发展。

 

农险方面,地方性农险产品,特别是农作物种植险、农产品价格指数保险、气象指数保险异军突起,成为非车险领域的又一大险种。

 

供给充足、种类繁多是非车险领域的一大优势,但产品使用效率不高,市场主体之间巨大的差异化依旧是当前面对的主要问题。

 

 

例如,“主险产品平均产能”可以衡量综合性财险公司的非车险销售能力。部分公司非车主险产品数量在财险行业中并不占优,但其“主险产品平均产能”却处于绝对领先地位。而部分公司非车主险产品数量众多,但其平均产能过低。

 

据了解,平安财险并未在“产品研发”环节上投放过多资源,而是对“产品运营”重视有加,通过设计具体“产品销售方案”盘活存量产品,将产品条款的保障功效发挥到淋漓尽致,同时在产品服务时效上、产品监管成本上做到最优。相较于产品管理“重开发、轻运营”的传统套路,这或许值得中小公司学习借鉴。

 

 
 
 

04

 
 
 

 

监管环境宽松、市场充分竞争,创新业务红利周期短的非车险领域,依旧存在很大市场机遇。

 

以诉责险为例:

 

 
 

 

至2015年,诉责险保费收入逼近4亿元。

 

法律方面,2016年12月1日起施行的《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》中明确认可了诉责险作为财产保全担保方式。诉责险迎来爆发式增长。

 

2016年,财险行业诉责险保费收入近14亿元,同比增长达250%。

 

2017年,诉责险全面铺开。随着业务量快速扩张,行业竞争加剧,费率水平一路下跌,保费增速放缓至20%,但其保费收入达到17亿元。在责任险总保费中,诉责险占比达3.77%,仅次于雇主责任险、承运人责任险和公众责任险。

 

截至2018年底,有60家财险公司经营诉责险,产品数量达93款。个别公司还推出针对行为保全责任风险的“诉讼行为保全责任保险”,以及同时覆盖诉前、诉中、执行程序及仲裁程序中的财产保全、行为保全、证据保全责任风险的全面型产品。

 

丰富的产品体系支撑的是疯狂的市场竞争。

 

行业竞争进入白热化阶段,诉责险保险费率水平也从2012年试点时的2%,一路下跌至现在万分之2.5的净费水平(手续费在45%左右),而诉责险的案均赔款已超过100万元。

 

由蓝海变为红海的诉责险市场,还需其他险种来补充。

 

 
 
 

05

 
 
 

 

遍布各行各位的非车险业务,在多种场景下,同样面对多变的风险难题。

 

为此,核保人的专业能力与针对各险种的新业务知识,成为提高服务水平的必备选择。

 

①水险、火险、工程险

 

传统水险、火险、工程险看似费率水平极低,但依旧处于亏损的尴尬境地。

 

2018年传统险类成本结构

 

随着产业升级,高新技术在传统行业的深度运用,传统制造业的作业环境、工艺流程、内部管理都有大幅度改善,风险水平有所下降。

 

核保人应基于专业经验,充分研究各行业技术革新对于保险风险的影响程度,动态制定合理的保障方案。

 

②责任险

 

目前,责任险下只有公众责任险和产品责任险处于盈利水平,职业责任险和雇主责任险赔付率已超过70%。

 

2018年责任险类成本结构

 

雇主责任险业务中,木材加工、家具制造、皮具制造、医药生物、电子电器等行业是职业病高发行业;建筑施工、装卸、物流、交通运输等户外作业工种的意外伤害风险概率偏高;人力资源公司(劳务外包公司)、团意险转保雇主责任险业务是典型的风险聚集型业务;外派美、加地区雇员风险明显高于全球其他地区。

 

③意外险

 

伴随业务规模快速扩张,意外险已连续两年承保亏损。2018年财险业意外险承保亏损11.09亿元。究其原因,依旧在于综合费用居高不下。

 

而综合费用率居高不下的主要原因是固定费用率处于高位,可能受到费用分摊规则(意外险保单件数和赔案件数多)和商车改革费用溢出的影响。

 

数据显示,意外险赔付率在40%以下,手续费在25%以下,两率之和在各险种中仍处于较低水平。 随着线上业务占比的逐步提升,后线费用下降,意外险盈利能力或将快速回归。

 

另外,意外险的核保除了关注职业类别、年龄因素、保单期限,更应与业务场景深度结合,合理定价的同时做好反欺诈工作。

 

④健康险

 

2018年,财险业健康险保费收入569.01亿元,占非车险业务的14.51%,同比增长44.4%,仅次于保证保险。

 

但随着业务规模的高速扩张,健康险却是连年亏损。

 

近三年财险行业健康险成本结构

 

分析原因,依旧在于居高不下的综合赔付率。

 

数据显示,财险行业整体赔付率近90%,业务规模前十家公司中有四家公司综合赔付率超过100%。

 

健康险方面,由于医疗成本缺乏统一标准,健康服务涉及环节较多且不透明,带病投保、过度医疗、虚假医疗屡见不鲜,财险公司在医疗行为监管中处于弱势地位,极易导致赔付成本失控,赔付高企。

 

未来,短期健康险的新方向或是健康保险附加医疗周边,整合在线咨询、养生、绿通、陪诊、直付等健康服务,提高单均价格,保证保费的充足度。

 

⑤保证保险

 

作为2018年全行业增长最快的险种,保证保险同样是令财险行业爱恨交加的险种。

 

非融资类保证险波澜不惊,融资类保证险暗流涌动。

 

2018年,履约保证险可谓跌宕起伏、命运多舛。长安责任、安心财险、天安财险、中华联合先后踩雷保证险业务,巨额的赔款下,是风控能力、管理水平的再度重提。

 

为此,有业内人士建议,平台类业务要风险穿透,要有实质性反担保措施;抵押类业务要考虑宏观经济形势,防范流动性风险;小额消费信贷业务要集约化管理、专业化运作,注意内部操作风险。

 

 
 
 

06

 
 
 

 

重客经纪渠道要规划重点客户、重点经纪和重点项目的发展方向和拓展策略,研究当地市场重点客户、重点项目的市场特点及发展趋势。

 

留意大项目招投标信息,树立专业、职业形象,与经纪公司保持专业互动,保前风勘是向准客户展现专业能力的最佳时机。

 

渠道方面,开拓专业化的销售渠道也是破局的必经之路:

 

积极转型非车险领域,既是中小财险公司自身生存、发展的需要,也是行业、社会的需要。

 

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